
紫金矿业在香港启动规模达32亿美元的首次公开募股(IPO)
据周五发布的招股说明书显示,中国矿业巨头紫金矿业的全资子公司紫金国际矿业旨在通过在香港的首次公开募股筹集249.8亿港元(约合32.1 亿美元),这将是今年香港规模最大的此类募股活动。
紫金矿业计划以每股71.59港元的价格发售3.49亿股股票,股票交易将于9月29日在交易所开始。招股说明书显示。
这将使紫金矿业的首次公开募股成为今年香港规模最大的一次,超过了周三中国汽车制造商奇瑞的发行规模,目标筹资额高达12亿美元。
电池巨头宁德时代此前已在深圳证券交易所上市,今年5月又在香港上市,募集资金46亿美元——这是当时香港规模最大的一次上市。
紫金黄金公司(该公司拥有紫金矿业在海外的所有金矿)在招股说明书中表示,计划在未来五年内将所得款项用于现有矿山的升级和建设项目,以全面提升其生产能力等。
摩根士丹利和中信证券是此次发行的联合保荐人。
据紫金公司称,紫金国际的分拆及独立上市将拓宽公司的融资渠道,并提高整体融资效率。
来源:www.mining.com
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