Pine Point可能成为全球十大锌生产商之一。来源:Osisko Metals
Osisko Metals (TSXV: OM)正在成立一家合资企业,并可能放弃其位于加拿大西北地区的旗舰Pine Point基本金属项目的多数股权,该项目将继续推进建设。
周三,该公司宣布已与Appian Natural Resources Fund达成投资协议,根据协议,Appian作为合资伙伴,将在预计四年的时间内投资高达1亿加元(7400万美元),获得该项目60%的权益。
Appian基金由总部位于伦敦的私募股权集团Appian Capital Advisory LLP担任顾问,该集团专门从事矿业资产的收购和开发。
Appian的投资将被分解为约7530万加元的资金,以推动Pine Point项目走向最终投资决策(FID)或建设审批。其中约1980万加元将在合资企业成立时提供。
剩余的2470万加元将以现金形式支付给Osisko Metals。Appian将在投资协议完成时首先支付830万加元,以获得Pine Point 9%的初始权益,然后在积极的FID后支付大约1640万加元的里程碑式付款,将其所有权提高到60%。总投资1亿加元将使Pine Point项目的投资前估值达到9,130万加元。
Pine Point项目位于大奴隶湖南岸,被认为是加拿大主要的过去生产锌矿营地之一。Osisko Metals去年发布的初步经济评估显示,该公司税后净现值为6.02亿美元,内部回报率为25%。
2022年PEA综合了锌和铅的最新长期价格(分别为1.37美元/磅和0.97美元/磅)和松树角矿产资源的增加,目前估计有1570万吨,指定类别为5.55%锌当量,4720万吨,推断类别为5.94%锌当量。
Osisko Metals首席执行官Robert Wares在一份声明中表示:“这一里程碑式的协议是一个重要的认可,彰显了Pine Point的巨大内在价值。”“这笔交易使我们能够利用Appian丰富的矿山开发经验,并包括对该项目的7500万加元的关键投资,这将推动Pine Point的开发进入‘准备就绪’状态。”
据威尔斯介绍,这笔资金预计将涵盖所有费用,包括最终定义钻井、额外勘探钻井、可行性、环境评估和许可,包括土著参与。
除了融资承诺外,Appian还同意在交易结束时向Osisko Metals的普通股投资500万加元,价格为每股0.2481加元。周三美国东部时间中午12:30,该股的交易价格为0.30加元,在该消息公布后,当天上涨了19.6%,使Osisko Metals的市值约为6090万加元(合4500万美元)。
“这家合资企业,加上Appian向Osisko Metals支付的现金和500万加元的股权投资,将使Osisko Metals专注于其他项目的开发,同时避免过度稀释以推进Pine Point项目,”Wares补充道。
此外,Appian已同意发行可转换工具,为Osisko Metals正在进行的Pine Point项目钻探计划提供高达1150万加元的短期资金。
29000米冬季钻探项目目前正在按计划进行,6台钻机正在运行。该计划及其相关费用将纳入投资协议和fid前预算。
来源:https://www.mining.com/osisko-metals-forms-joint-venture-with-appian-on-pine-point-project-in-nwt/
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