汽车市场半导体供应短缺预计将造成暂时性中断，但根据2021年汽车产量预测，供应商预计将吸收这些需求。

受新冠肺炎疫情影响，2020年大部分时间内的汽车需求都在下降，汽车制造商和一级供应商已经减少了库存。汽车半导体供应商已经有意或因疫情影响导致劳动力供给减少被迫取消了对外部晶圆厂的订单，同时内部产能也被暂停或放缓。

然而，随着过去几个月行业扩大复工复产力度以及汽车需求的增长，供应链出现了中断的迹象。上周，德国一级供应商大陆集团、博世以及汽车制造商大众表示，半导体短缺可能影响中国大陆这一全球最大汽车市场的汽车生产。中国汽车工业协会（CAAM）的一项调查显示，由于半导体供应短缺，部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。包括英飞凌科技和恩智浦半导体在内的顶尖芯片制造商也承认了供应短缺，据报道，恩智浦半导体已全线调涨产品价格以满足需求。目前诸如电子稳定程序（ESP）和发动机控制单元（ECU）等芯片出现了短缺现象。博世在最近发布的一篇新闻稿中表示，该公司受到进口微控制器严重供应短缺的影响，导致其向印度汽车市场的供货能力下降。

多市场需求对半导体供应构成压力

早在2020年第三季度，就有初步迹象表明汽车行业正在开始复苏。截至第四季度，可以明显看到尽管部分细分市场复苏有所滞后，但整体汽车市场已经开始增长。主要汽车制造商开始纷纷提高产量。丰田9月份全球产量较上年同期增长了11.7%。这不仅是这家日本汽车制造商9个月来首次产量增长，也是丰田历史上9月份的最高产量。

然而，在经历了长时间的生产放缓、关停以及优先级调整后，供应链对汽车行业生产复苏的反应开始显示出承压迹象。我们在与供应商的讨论中发现，2020年第四季度的半导体需求增长要高于预期。由于汽车制造商此前取消了相关生产计划，随着5G智能手机产量的增加以及最近索尼PlayStation 5和微软Xbox X等新游戏平台的推出，导致这些细分市场消耗了前端可用的产能。此外，随着圣诞节和中国春节的临近，工厂（尤其是外部晶圆厂）的富余产能供应不足。博世在一份新闻稿中表示，由于人们强化安全和卫生意识，加上5G市场的增长，全球消费电子产品领域的半导体需求激增。

汽车行业对半导体的需求日益增长，主要是因为xEV（轻度混动、全混动汽车）销量的增长，特别是考虑到xEV比传统推进系统需要更多的半导体部件。这些混动汽车和纯电动汽车通常配备更高级的驾驶辅助系统和信息娱乐功能。这些高级娱乐系统、数字仪表盘、平视显示器（HUD）、安全功能和高级驾驶辅助系统（ADAS）要求具有高级过程节点的系统芯片，这可能会给产能已经受限的晶圆厂带来额外压力。

回归常态？

埃信华迈高级首席分析师Phil Amsrud表示：“当前面临的挑战并不是需要增加资本支出才能解决的结构性问题，而是非汽车行业在假期前推出新产品消耗晶圆厂产能所造成的结果。在汽车行业复苏形成规模之前，英特尔与台积电（TSMC）签订了历史性大订单，再加上汽车行业客户必须与其他行业客户共享生产订单优先级，看起来汽车行业在2021年上半年将迎来一个困难时期。”

如何能解决供应问题？由于外部晶圆厂的产能限制，一些供应商正在重新考虑提升其国内晶圆厂产能和生产优先级，并寻求将部分生产带回内部。对部分供应商而言，提高产品价格也是一种选择，但由于2021年合同刚刚开始，情况会有些复杂。供应商们也希望锁定与客户的长期合作承诺，这将为其产能规划提供长期可见性，并将供应商增加库存的风险降至最低。

Amsrud表示：“挑战将一直存在，除非交货期缩短至不到26周，并与MCU（微控制器）和SoC通常的12周至16周持平。与其他产品类型相比，交货期延长对MCU和SoC的影响更大。这是由于MCU拥有专有架构，因此很难从一家供应商转移到另一家供应商。这与通常有多个合格供应商的存储器、标准逻辑器件、分立器件或电源设备不同。”

目前，没有迹象表明长期供应危机即将到来。真正的风险在于，如果一级供应商和汽车制造商在面临较长交货期和超量订单时开始恐慌，就会出现像2010年那样的分配危机。超量的订单会导致供应商误解实际需求，从而导致供需严重失衡。这样可能会导致微控制器等多用途芯片在2021财年上半年出现更多短缺，从而导致库存修正，以吸收2021年下半年所有过剩的芯片产量。皮卡和运动型多用途车（SUV）等畅销车型受到影响的风险最大。

半导体供应商向埃信华迈表示，根据2021年汽车产量预测，他们应该能够消化这些需求。 尽管交货期显着延长，但在美国，只有皮卡等高需求车型会出现少量供应短缺现象，而不会出现全行业的供应中断。

来源：ihsmarkit.com

上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司，多年来，为上汽，长城，宇通，大通，爱驰，蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务，团队跟踪与研究全球的环保合规，期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn      

详情咨询info@murqa.com  

免责声明：版权归原作者所有，如有侵权请联系删除；文章内容属作者个人观点，不代表本公司观点和立场。转载请注明来源；文章内容如有偏颇，敬请各位指正。