据国际能源论坛（IEF）称，全球超过 60%的关键矿产需求是通过国际贸易来满足的，这凸显了随着清洁能源的广泛应用，生产国和消费国之间存在着深层次的结构性相互依存关系。

该组织表示，这种对国际贸易的高度依赖使得全球供应链对地缘政治紧张局势、出口管制以及炼油环节的瓶颈问题极为敏感，因为矿产成为了电气化、数字基础设施和先进制造业的支柱。

在其最新发布的题为《关键矿产助力能源未来》的报告中，国际关键矿产联盟（IEF）强调了供应端日益凸显的脆弱性，因为从现在到2040年，主要能源转型矿产的需求将大幅增长。报告特别指出，到21世纪30年代中期，铜和镍市场可能会出现严重的短缺，而锂的供应仍集中在少数几个国家。

与此同时，政府的应对措施也在迅速跟上步伐，根据IEF的估计，自2020年以来出台的关键矿产政策数量几乎是前二十年总数的两倍，各国越来越多地采取战略规划、出口管制和国内加工指令等措施来保障供应链。

市场展望：电气化推动增长

IEF 的报告指出，全球对五种关键矿产（铜、镍、钴、锂和稀土元素）的需求将从 2021年的 2800 万吨增长至 2040 年的近 4100万吨，这凸显了清洁能源技术对依赖矿产资源供应的供应链的日益依赖。

在清洁能源应用领域，铜仍然是最大的贡献者，其用量将增加一倍多，达到超过 1200万吨；而锂和镍的增长速度最快，由于电池制造和储能系统的应用，其用量扩大了十倍以上。稀土元素和钴的增长较为平稳，但仍显示出显著的增长态势，随着电气化进程的推进而有所增加。

电动汽车将继续成为最大的需求推动因素，因为其使用的铜量是内燃机汽车的四倍，IEF预测。仅电动汽车的铜消费量预计将在2020年的20万吨基础上，到2035年增长至340万吨，2025年至2035年期间的年平均增长率约为 14%。与此同时，人工智能、数据中心和半导体密集型产业的普及正在加剧各行业对相同矿产资源的竞争。

地理上的集中加剧了这一挑战：印度尼西亚供应了全球超过一半的镍，刚果民主共和国生产的钴约占全球的 70%，而中国则控制着全球超过90%的稀土精炼产能。锂矿开采仍由澳大利亚、智利和中国主导，这三国在 2022 年的全球产量占比超过了四分之三。

政策环境：出口管制、战略规划

IEF指出，目前全球已有超 600 项政策针对关键矿产供应链展开行动，这既显示出地域上的集中分布，也反映出优先事项的快速变化。战略规划仍是最常见的主题，但国际贸易措施和出口管制的力度正在大幅增强，在某些情况下甚至超过了以可持续性为重点的法规。

经合组织成员国，如美国、加拿大和澳大利亚，正在推出鼓励勘探、精炼和回收利用的激励措施，而包括印度尼西亚、智利和秘鲁在内的主要生产国则发布了旨在促进上游投资和国内增值的政策。美国还扩大了从矿渣和遗留场地中回收矿产的努力，作为替代新审批程序的一种更简便的方式。

尽管这一进程在加速，但该报告警告称，如果不能与跨境协调相结合，市场扭曲性的干预措施可能会加剧波动。国际矿产企业联合会认为，透明的市场、共享的数据以及类似于石油市场所采用的结构化的生产商与消费者对话，对于维持投资并减少矿产市场的不确定性（鉴于采矿和精炼产能仍高度集中）将至关重要。

来源：www.mining.com

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