李夫特动力公司（在多伦多证券交易所的股票代码为 LIFT）已在魁北克地区显著扩大了其业务规模，其计划收购澳大利亚的温斯沃资源公司（在澳大利亚证券交易所的股票代码为WR1），并达成一项协议，以获取阿齐穆特勘探公司（在多伦多证券交易所的股票代码为AZM）与省级基金SOQUEM 共同拥有的一个项目的多数股权。

周一，这家加拿大锂资源开发商发表声明称，已签署一份“具有约束力的实施协议”，以收购 Winsome 公司的所有已发行股份，其出价为每股 Winsome 股票配发0.107股普通股。这一换股比例意味着Winsome每股的估值为 0.501 澳元，这是基于 TSX 投资交易所的锂-FT 股票五天的成交量加权平均价格计算得出的。

每股的收购价格较宣布当日Winsome的收盘价高出62%，这使得这家澳大利亚锂矿商在完全稀释且行权的情况下，获得了1.308亿澳元（约合8680万美元）的隐含价值。

温斯沃公司的股票在澳大利亚的交易时段收盘时上涨了8%，报每股0.40澳元，市值达到9750万澳元。与此同时，在多伦多，利-FT 的股价在中午时分下跌了约8.5%，至每股4.60加元，市值为2.178亿加元（约合 1.582 亿美元）。

扩大魁北克地区的业务范围

此次收购极大地增强了利-FT 在魁北克地区的业务布局，新增了温斯沃公司的锂资源组合，其中包括其全资拥有的位于埃尤伊斯特奇詹姆斯湾地区的阿迪纳项目。阿迪纳项目的资源量为140万吨，氧化锂含量为1.14%（推断值），另有 1650 万吨，氧化锂含量为 1.19%（推定值）。该项目被认为是北美最大的五大锂资源之一。

除了收购威斯蒙公司外，利-FT 还表示将从阿齐穆特和索奎姆手中收购魁北克省加林埃项目的75%股权。该项目位于阿迪娜附近，拥有多个明确的勘探前景。

总对价包括：立即支付的 200 万股以及 150 万美元的递延付款，用于换取阿兹米特公司50%的股权；以及立即支付的100万股，用于换取索奎姆公司25%的股权，政府基金将在合资企业中保留 25%的权益。

“具有变革意义”的交易

利-FT 公司的总裁兼首席执行官弗朗西斯·麦克唐纳称这些交易是具有“变革性”的举措，将使该公司成为加拿大最大的硬岩锂矿开发企业之一。具体而言，与温斯沃公司的交易使阿迪纳公司“有望在短期内提升其规模、资源状况和项目经济效益，从而踏上一条充满希望的发展之路”，他在一份新闻稿中如是表示。

该公司目前正在开发位于西北地区的黄克尼夫项目，并且在魁北克还拥有三个处于勘探阶段的锂矿项目。对阿迪纳公司的收购为其生产流程增添了潜在的长达20多年的硬岩锂矿开采业务，该业务每年可产出28万吨锂辉石精矿。

根据2024年的初步研究，该项目的启动资本成本预计为2.59亿美元，以8%的贴现率计算，其净现值为7.43亿美元。

股东支持

在完成加利尼埃交易后，现有的温斯穆斯股东在合并后的公司中（以完全稀释且行权状态下的计算方式）将拥有约35.3%的股份。这些交易得到了利-FT的战略股东——安维瑞矿业公司的支持，同时也得到了温斯穆斯的最大股东——瓦拉塔资本顾问公司的支持。该公司表示，其有意投票赞成此次交易。

该提议的合并方案仍需满足一系列条件。其中包括温斯沃斯公司股东在预计于四月初举行的会议上投出的赞成票。

温斯沃公司的董事总经理克里斯·埃文斯在新闻稿中表示：“合并后的公司预计将在魁北克省的詹姆斯湾地区占据市场领先地位。”

然而，亚玛斯情报公司的分析师克里斯托弗·威廉姆斯表示，这笔交易低估了威斯曼公司的价值，因为这家澳大利亚公司本可以不借助利-FT 机制就收购加利尼埃公司。“我理解其资产负债表方面的考量，但对威斯曼公司来说，这是一笔糟糕的交易，”他在X网站上的一篇帖子中写道。

如果这些交易能够达成，利-FT公司表示将进行3000万加元的私募融资，用于阿迪纳-加利内埃项目的勘探与开发，以及为其黄尼罗项目提供1000万加元的融资。该公司还计划在澳大利亚证券交易所申请上市。

来源：www.mining.com

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