怀特洛克，不列颠哥伦比亚省/ ACCESSWIRE / 2023年4月26日/ TDG Gold Corp (TSXV:TDG)(“公司”或“TDG”)高兴地宣布，该公司已完成原定于2023年3月22日宣布的第一批私募(“发行”)，包括发行:(i)根据《所得税法(加拿大)》以流动方式发行的1,328,458股普通股(每股为“普通股股”)，每股收购价格为0.35美元;(ii)公司3,579,500股硬通货单位(每股为“硬通货单位”)，每股收购价格为0.30美元，公司总收益为1,538,810美元(“第一笔款项”)。每个硬美元单位由公司的一股非流通股普通股和公司非流通股认股权证的一半组成(每份认股权证称为“硬美元认股权证”)。每份硬美元认股权证赋予持有人以每股0.42美元的行权价格购买公司一股非流通性普通股的权利，直至2026年4月26日(“到期日”)。

公司打算将此次发行的净收益用于继续勘探公司的矿产资源和一般营运资金。根据适用证券法下的招股说明书豁免规定，本次发行以私募方式完成，并须经TSX Venture Exchange(“交易所”)最终接受。有关此次发行的更多细节载于公司于2023年3月22日发布的新闻稿。

关于第一部分，Raymond James Ltd.及其代理集团收到了30,776美元的现金费和公司的不可转让补偿认股权证，这些认股权证可行使147,238股公司非流通股普通股，行使价格为每股0.30美元，直至到期日。公司还支付了总计35,100美元的现金发现者费用，并就第一笔款项向公司的公平发现者授予了108,428份公司不可转让的赔偿权证(每份权证均称为“赔偿权证”)。每份补偿权证的持有人有权以每股0.30美元的行权价格购买一股公司非流通股普通股，直至到期日。根据适用的证券法和交易所政策，与第一部分相关的所有证券都有四个月的持有期，截止日期为2023年8月27日。

公司首席执行官兼董事Fletcher Morgan以及公司董事Stephen Quin和Michael Kosowan通过认购Dr. Morgan的75,600股FT股和83,500硬美元单位，Mr. Quin的60,000股FT股和Mr. Kosowan的500,000硬美元单位参与了第一部分，这构成了根据多边文书61-101的关联方交易-保护特殊交易中的少数证券持有人(“MI 61-101”)。Dr. Morgan、Quin先生或Kosowan先生个人拥有的公司未发行证券的百分比并未因其参与此次发行而发生重大变化。根据MI 61-101第5.5(a)条和5.7(1)(a)条中的豁免，公司不需要获得与内部人参与发行相关的正式估值和少数股东批准，因为内部人参与的公平市场价值不超过根据MI 61-101确定的公司市值的25%。公司获得了公司董事会对此次发行的批准，Morgan博士、Quin先生和Kosowan先生就各自参与此次发行宣布并弃权了批准此次发行的决议。本公司的任何董事均未就此表示或作出重大反对意见或弃权。

本新闻稿不构成出售要约或邀请购买要约，也不应在美国或任何其他司法管辖区出售证券，在这些司法管辖区，此类要约、邀请或出售将是非法的。这些证券尚未根据经修订的1933年美国证券法进行注册，并且在没有注册或适用的豁免注册要求的情况下，不得在美国提供或销售。

关于TDG Gold

TDG是加拿大不列颠哥伦比亚省中北部历史上Toodoggone生产走廊的主要矿产权益持有人，拥有超过23,000公顷的棕地和绿地勘探机会，直接拥有或收益协议。TDG的旗舰项目是以前的生产、高品位的沙斯塔(Shasta)、梅茨(Mets)和贝克(Baker)金矿，这些矿都是公路可达的，在1981年至2012年期间间歇性生产，历史钻井超过6.5万米。这些项目是通过编纂历史数据、新的地质测绘、地球化学和地球物理调查，以及在沙斯塔对已知矿化地点及其可能的延伸进行超过13 000米的现代HQ钻孔试验来推进的。2022年5月，沙斯塔发布了一份初步的矿产资源评估报告(见2022年5月17日的TDG新闻稿)。2023年1月，TDG确定了沙斯塔附近更大的勘探目标区域(Greater Shasta- newberry;见TDG于2023年1月25日发布的新闻稿)，TDG计划在2023年开展后续勘探活动。

我代表董事会

Fletcher morgan首席执行官

联系电话:+1.604.536.2711邮箱:info@tdggold.com

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本新闻稿包含基于公司当前预期和估计的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常以“计划”、“期望”、“项目”、“意图”、“相信”、“预期”、“估计”、“建议”、“指示”和其他类似的词语或陈述为特征，表明某些事件或条件“可能”或“将”发生。本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关交易所最终接受和计划使用发行收益的陈述。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际事件或结果与此类前瞻性陈述中暗示或表达的估计或预期事件或结果存在重大差异。这些因素包括:加拿大和其他司法管辖区的股权融资市场状况;收到监管部门的批准;金属价格的波动，当前勘探活动的实际结果;经济评价结论;随着计划的不断完善，项目参数可能发生变化;矿石品位或回收率可能发生变化;矿山事故、劳动争议等风险;以及获得政府批准或融资的延迟。可能有其他因素导致行动、事件或结果不符合预期、估计或预期。任何前瞻性陈述仅在其发布之日发表，除非适用证券法要求，本公司不承担任何更新前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或结果或其他原因。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，因此，由于其中固有的不确定性，不应过度依赖此类陈述。

来源：www.mining.com

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