西红湖金矿(TSX-V: WRLG) (OTC: WRLGF)已与Sprott Resource Lending Corp.和Pure Gold Mining (TSX-V:PGM)(LON:PUR)签署协议,收购这家陷入困境的贵金属矿商的所有已发行和已发行股票。
该交易将把位于加拿大安大略省西北部红湖区的Madsen金矿和相关地块交给了西红湖公司(WRLG)。这块土地被认为是世界上等级最高、尚未开发的黄金项目之一。
WRLG将支付650万加元现金、2846万股股票和1%的有担保净冶炼厂特许权使用费(NSR)。该协议授予Pure Gold 1%的有担保净冶炼厂特许权使用费(NSR),以及高达1000万美元的延期对价付款。
WRLG首席执行官Tom Meredith在一份声明中表示:“收购Madsen金矿是重要的一步,使我们成为红湖黄金勘探和开发的领导者。”“Madsen矿附近有大量的目标,还有区域前景和我们现有的Rowan项目,我们相信,我们合并后的投资组合最光明的日子就在前面。”
纯金矿业公司在2014年收购了历史悠久的马德森金矿,该矿在1938年至1999年间生产了250万盎司黄金,平均品位为9.7克/吨。
该公司于2020年底在该项目中投入了第一桶金,并于2021年8月宣布开始商业生产。
该资产在2021年的峰值市值超过11.5亿美元。在其最近一次矿产资源估计中,该矿表示矿产资源以7.4克/吨的价格约为170万金盎司,推断矿产资源以6.3克/吨的价格约为40万金盎司。该公司目前将矿产估算视为历史数据。
现场现有的基础设施包括日产800多吨的磨矿机、双坡道通道、重要的地下矿山开发、1275米竖井、尾矿管理基础设施、水处理设施、全季节通道以及重启生产所需的所有许可证。
资金约束
去年10月,由于Pure Gold未能获得额外的资金来维持矿山的运营,该矿被置于护理和维护之中。该公司申请了债权人保护。
在此次收购中,WRLG已与Canaccord Genuity签署了一份“收购交易”认购收据私募协议,总收益为2000万美元,承销商可选择500万美元,每份认购收据0.35美元。矿业投资者朱斯特拉预计将为此次融资提供牵头订单。
预计Sprott将获得这些股份和NSR款项,因为Sprott管理的一只基金是该公司的高级有担保贷款人。如果Sprott或其关联人拥有WRLG已发行及流通股15%或以上的股份,公司可提名并任命一名董事进入WRLG董事会。
收购和同步融资完成后,Sprott预计将拥有约24%的公司流通股。
该交易受限于某些条件,以及不列颠哥伦比亚省最高法院对纯金矿业公司根据公司债权人安排法案正在进行的诉讼程序的批准。
来源:www.mining.com
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