PolyMet Mining (TSX: POM)证实成功完成了市场上最大的供股之一。根据此次配股,PolyMet股东获得了以每股2.11美元的价格收购约0.91股普通股的权利。
自3月13日起至4月4日到期,公司共发行了92,606,635股普通股,总收益约为1.95亿美元,代表全部配售。正如此前披露的那样,PolyMet最大股东嘉能可(Glencore)完全支持配股。
这笔融资最初是在去年夏天宣布的,当时PolyMet与Teck Resources签署了合资协议,共同开发NorthMet和Mesaba项目,这两个项目约占明尼苏达州东北部已知80亿吨Duluth Complex资源的一半。
为了启动新成立的NewRange铜镍合资公司(PolyMet和Teck各持有该合资公司50%的股份),嘉能可承诺支持PolyMet最初1.7亿美元工作计划中的部分以及其他约1亿美元的费用。为此,嘉能可同意全力支持PolyMet的配股发行,以筹集额外资金。
嘉能可还同意根据一项备用承诺,全额行使其基本认购权,并在配股中购买所有未认购的普通股——确切地说,是87798,370股。配股完成后,嘉能可目前拥有159,806,774股普通股,约占PolyMet股本的82.19%。
配股和备用承诺的所得款项已用于偿还PolyMet欠嘉能可的所有无担保、有担保和可转换债务,以及与配股相关的成本。
如前所述,他们还打算为该公司在NewRange合资公司中的部分提供资金,该合资公司正寻求成为第一家从明尼苏达州的Duluth Complex商业开采铜、镍、钴和其他铂族金属的公司。
PolyMet董事长兼首席执行官Jon Cherry表示:“我们现在的资产负债表上没有债务,现金状况良好,可以支持我们对NewRange Copper Nickel的兴趣,因为它正在推进对NorthMet项目的批准和建设决策,并进一步评估Mesaba资源。”
NorthMet项目已获得许可,合资伙伴正在通过诉讼程序开发、建设和运营一个3.2万吨/天的矿山和矿物加工设施。PolyMet表示,附近的Mesaba矿床正处于设计、工程和评估的早期阶段,并将根据一系列全面的社会和环境基线研究评估未来的潜在开发。
来源:www.mining.com/polymet-completes-195-million-rights-offering-with-glencore-upping-stake/
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